Portefeuille Pépites PEA au 15 mai 2020 : année 2 – semaine 46 📝📈

Retrouvez chaque semaine, en alternance, le commentaire du portefeuille Pépites PEA et celui du Portefeuille daubasses 2.
Les 2 portefeuilles sont bien sûr actualisés toutes les semaines et à disposition de nos abonnés au sein de la Zone Premium.


Performance :

Depuis le lancement le 30/06/2017 :

– Pépites PEA = +14,9%
– indice Cac Mid & Small = -25,8% => surperformance = +40,7 points

> Potentiel moyen pondéré du portefeuille = +101,4%


Tableau – les potentiels
(cliquez sur l’image pour l’agrandir)

Tableau – les performances (cliquez sur l’image pour l’agrandir)

Commentaire :

Nous avons procédé à un nouvel achat depuis notre dernier reporting bimensuel. Une fois n’est pas coutume, il s’agit d’une grosse société. Le marché offre actuellement des opportunités y compris sur des capitalisations importantes, il serait dommage de ne pas en profiter !

Il nous reste encore quelques liquidités et un gros dividendes à venir d’ici quelques semaines, nous restons donc en alerte pour continuer à dénicher les plus belles opportunités éligibles au PEA !

N.B. : Nous avons opéré un petit changement dans la présentation de la performance historique du portefeuille (cf. tableau ci-dessous). Le portefeuille Pépites PEA ayant été créé en milieu d’année, nous calculions la performance annuelle à sa date d’anniversaire (le 30 juin). Désormais, afin de faciliter la lecture et les comparaisons, le calcul de la performance se fera sur l’année civile.

Cela ne change évidemment rien à la performance globale : le portefeuille affiche toujours une surperformance de plus de 40 points par rapport à son indice. En revanche, cela permet de visualiser la performance YTD (depuis le 1er janvier). Ainsi au 15.05.2020, le portefeuille Pépites PEA affiche une performance de -14,3% depuis le début de l’année contre -24,3% pour son indice de référence (surperformance de 10 points sur 2020).


Performance historique— Portefeuille entièrement dévoilé ici (réservé aux abonnés):
Portefeuille Pépites PEA daubasses – Zone premium


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