Des actions pour se protéger de l’inflation 💸💸

Exemple d’hyper inflation au Venezuela avec la somme d’argent nécessaire pour acheter un rouleau de papier toilette

[édito proposé aux abonnés dans la Lettre mensuelle de février 2022 – les actions sont maquées car réservées aux abonnés]

Cette inflation tant attendue est là. Elle a atteint +7,04% en 2021 aux Etats-Unis. Une hausse des prix plus vue depuis 40 ans :

Inflation historique aux Etats-Unis (période 1914 – 2021)

Source : https://www.macrotrends.net/2497/historical-inflation-rate-by-year

Va-t-elle perdurer dans le temps ? S’accélérer ? Est-ce qu’il y aura des impacts sur la croissance ? Est-il possible d’en tirer profit ? Quelles répercussions sur nos patrimoines et pouvoir d’achat ?

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Portefeuille Pépites PEA au 18 mars 2022 : année 4 – semaine 38 📝📈

Retrouvez chaque mois le commentaire du portefeuille Pépites PEA.
Le portefeuille entièrement dévoilé est actualisé toutes les semaines et mis à disposition de nos abonnés dans la Zone Premium.


Performance :

Depuis le lancement le 30/06/2017 :

– Pépites PEA = +79,7%
– indice Cac Mid & Small = +7,7% => surperformance = +72,0 points

> Potentiel moyen pondéré du portefeuille = +56,7%

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Commentaire du 11 mars 2022 : 3 ans et 19 semaines 📝📈 – Acheter au son du canon

Performance depuis la création (31.10.2018) = +33,0%
Performance 2022 = -1,9%
Performance 2021 = +20,5%
Performance 2020 = +4,5%
Performance 2019 = +16,1%
Performance 2018 = -7,2%

Potentiel moyen pondéré du portefeuille = +133%

Price-to-book moyen du portefeuille : 0,51x

Portefeuille complet en 3 parties :

Abonnez-vous pour avoir accès au portefeuille entièrement dévoilé

(cliquez sur les images pour les agrandir)

Opération(s) depuis le dernier reporting :

Nous encaissons les dividendes.

Aucun achat ni vente.

Commentaire :

Acheter au son du canon –

 

Les adages boursiers… Ils font toujours bonne impression.

En réalité, les investisseurs se souviennent qu’ils existent quand c’est trop tard. Il en va ainsi du « Achetez au son du canon, vendez au son du violon ».

Plus prosaïquement cela signifie : acheter en période trouble, comme les guerres, et vendre pendant les périodes de paix, fastes où tout est facile. En gros, cet adage boursier nous dit qu’il fallait vendre en 2021 quand tout allait bien (ou mieux…) avec des valorisations élevées et qu’il faut aujourd’hui acheter en pleine guerre aux portes de l’Europe avec une inflation au plus haut de 40 ans.

Bien entendu, les investisseurs ont fait tout le contraire. C’est pour ça que c’est un adage. Tout le monde le connaît mais personne ne le suit.

Si vous avez un esprit rebelle, osez. Contrairement à la foule, appliquez cet adage en achetant aujourd’hui alors que tout semble compliqué. Les valorisations sont plus faibles car nous sommes en pleine incertitude.

Pour résumer :

Temps incertains = acheter
Temps sûrs = vendre

 


Pour profiter du potentiel des actions en portefeuille et avoir accès au forum :

L’action parfaite selon Peter Lynch

Nous vous avons présenté sur le blog de grands investisseurs, en tête desquels Benjamin Graham, Walter Schloss et Warren Buffett, des figures légendaires qui nous ont largement inspiré dans l’élaboration de notre méthode.

Il y a une autre légende de l’investissement, tout aussi incontournable, dont nous avons moins parlé car son approche s’éloigne un peu de celle des daubasses, mais dont le parcours force tout autant l’admiration. Il s’agit de Peter Lynch.

Né en 1944, Peter Lynch a été à la tête du fonds Magellan entre 1977 et 1990. Au cours de cette période, son fonds a dégagé un rendement annualisé de 29,2%, surperformant systématiquement plus de 2x le S&P 500, l’indice de référence du marché américain. Les actifs sous gestion de Magellan sont passés de 18 millions de dollars en 1977 à 14 milliards en 1990 et le fonds fût le meilleur au monde sur la période.

L’un des préceptes de Lynch était d’aller chercher les futurs baggers (titre dont le cours est multiplié par un multiple : 2x, 3x, 4x, … nx) dans la vie du quotidien, au centre commercial ou sur son lieu de travail par exemple. Il mettait un point d’honneur à bien comprendre l’activité des sociétés dans lesquelles il investissait et préférait donc se tourner vers des secteurs plutôt terre à terre que vers les secteurs en vogue surfant sur les dernières avancées technologiques.

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