Nous vous proposons une piste d’investissement dans un secteur a priori pas trop emballant… et pourtant avec une belle création de valeur pour les actionnaires !
Pour résumer : une belle histoire de croissance rentable + abondance de cash au bilan.
Découvrez l’action en question ici : dernières analyses (réservé aux abonnés). Continuer la lecture de Alerte – Piste d’investissement : RAPP japonaise ! 💰😻
Performance depuis le lancement le 30/06/2017 :
– Pépites PEA = +14,1%
– indice Cac Mid & Small = -5,8% => surperformance = +19,9 points
> Potentiel moyen pondéré du portefeuille = +99,2%
Tableau – les potentiels (cliquez sur l’image pour l’agrandir)
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Cher(e)s actionnaires de Softimat,
La semaine dernière a été une semaine record en terme de rachats d’actions :
64 715 actions à un prix de 3,60 EUR !
Source : rachats d’actions 2019 – semaine n°29
Et ça continue cette semaine avec 20 000 actions rachetées lundi (hier) !
==> Un signal fort que « quelques chose se passe » et qu’il est peut-être judicieux de garder ses actions, voire d’augmenter sa position, dans ce contexte porteur.
Ne laissez pas la société aspirer vos actions à un pris au rabais !
Performance depuis la création (31.10.2018) = +2,69%
Performance 2019 = +10,7%
Performance 2018 = -7,2%
Potentiel moyen pondéré du portefeuille = +180,2% (+0,2 pt(s) depuis le dernier reporting)
Plus d’informations sur le portefeuille daubasses 2 en suivant ce lien.
Fonds propres (moyenne pondérée) du portefeuille et comparatifs : 0,44x
Portefeuille complet en 2 parties :
(cliquez sur les images pour les agrandir)
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Opération(s) de la semaine :
RAS : aucune opération
Commentaire :
Semaine sans vague pour le portefeuille qui progresse un peu, hormis une de nos positions qui prend +23% ce vendredi. Alors que l’engouement des investisseurs pour les grosses capitalisations se confirme. Le potentiel du portefeuille reste élevé et la décote sur les fonds propres largement en deçà des comparables : 0,44x pour les daubasses vs. 3,50x pour le S&P 500.
Deux hypothèses pour expliquer cette dichotomie :
1) les plus petites valeurs sont délaissées au détriment des grosses écuries de la cote. Les plus petites sociétés cotées seraient les victimes d’une recherche de « plus de liquidité ». Ce qui se traduit par une fuite des investisseurs, et de leurs capitaux, vers ce qui est assimilé à « moins risqué », les titres les plus liquides. Ok, pourquoi pas.
Ce ne serait pas la première fois que le marché fait dans l’irrationalité. On serait donc dans un problème de valorisation basse des plus petites valeurs pour des raisons techniques de fuite de ce secteur de marché. Il pourrait y a voir un rattrapage pour les small caps. Ou pour être moins optimiste, une chute déjà largement dans les cours. Le bras de baisse supplémentaire en cas de retournement de marché serait alors plus modéré pour les petites valeurs.
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