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Performance :
Depuis le lancement le 30/06/2017 :
– Pépites PEA = +87,0%
– indice Cac Mid & Small = -0,8% => surperformance = +87,8 points
> Potentiel moyen pondéré du portefeuille = +65%
Tableau – les potentiels (cliquez sur l’image pour l’agrandir)
Tableau – les performances (cliquez sur l’image pour l’agrandir)
Commentaire :
Lors de la publication de notre précédent reporting fin octobre, les petites capitalisations subissaient une sévère correction. Nous en avions profité pour réaliser 3 achats et 1 renforcement. Depuis, la seule opération que nous avons réalisée est la vente du titre Jensen le 9 novembre 2023. Le cours se rapprochait de notre objectif et nous avons préféré prendre nos gains dans la perspective de réinvestir les liquidités encaissées sur un titre à plus fort potentiel.
Nos Pépites PEA affichait une performance annuelle de -0,3% au 27 octobre 2023. La belle remontée en novembre et décembre a finalement permis au portefeuille de terminer l’année sur une performance de +11,4% contre +1,4% pour notre indice de référence.
Au 31 décembre 2023, après 6 ans et 6 mois d’existence, la performance du portefeuille était de +87,0%, soit un gain annualisé de +10,0%.
Performance historique
— Portefeuille entièrement dévoilé ici (réservé aux abonnés) :
Portefeuille Pépites PEA daubasses – Forum —
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